第一幕

    圣诞夜，朋友们结伴到斯特尔博姆家共同庆祝圣诞节，斯特尔博姆夫妇有两个孩子――克拉拉和弗莱兹。克拉拉的祖父、祖母以及她最喜欢的琼斯梅亚叔叔都来参加聚会。琼斯梅亚先生有着魔幻的力量，他经常用变魔术来逗孩子们开心。在庆祝活中，琼斯梅亚送给克拉拉一个胡桃夹子玩偶，克拉拉爱不释手。弗莱兹非常嫉妒克拉拉拥有的礼物，在和谐的舞会进程中把玩偶给弄坏了，但是琼斯梅亚修好了玩偶，聚会继续进行。夜深了，琼斯梅亚觉得是时候给克拉拉变魔术了，琼斯梅亚把克拉拉送上床，等待着克拉拉睡着，带着她开启一段神秘的旅程。

    午夜来临之前，当琼斯梅亚召唤老鼠和耗子进来时克拉拉醒了过来，当时钟敲响十二下，耗子们开始攻击克拉拉，胡桃夹子玩偶突然出现,克拉拉吓了一跳。琼斯梅亚对着房子施了咒语，圣诞树和房子开始长大，令人晕眩不已。之后克拉拉发现自己处身于由胡桃夹子玩偶领军的士兵和鼠王领军的耗子和老鼠的战争之中，鼠王最终被克拉拉打败，耗子和士兵撤退，琼斯梅亚将胡桃夹子玩偶变成了一个英俊的王子。琼斯梅亚带领着王子和克拉拉进入了冰的王国，并得到了雪王、冰凌和雪花的欢迎。之后，克拉拉和王子坐着冰做的雪橇继续他们的旅程。

    王子和克拉拉来到了雪国，这里是一片晶莹的世界。冰雪女王和国王带领着雪的精灵们变成随风飘落的雪花，跳着舞蹈欢迎他们。克拉拉从女王和国王那里得到了一块美丽的披肩和王子一起又上路了。

 

第二幕

    在雪王的护送下，克拉拉和王子周游了世界，最后到达糖果宫殿，糖果仙子和漂亮的花朵欢迎他们。琼斯梅亚准备了世界各国的风情舞蹈展示给克拉拉看，最后送上的是王子和糖果仙子眩目的双人舞。到达高潮，琼斯梅亚决定让克拉拉回到家里，我们看到了她在家人的环绕下醒过来，手里握着心爱的胡桃夹子玩偶。这才意识到这只是一场梦，是一场梦吗？

 

 

 

 

重要事件

    上海大剧院与上海芭蕾舞团联合制作的上海大剧院版《胡桃夹子》于2010年12月20日首演于上海大剧院。